传统痛点
跟进无沉淀
拜访在车里语音备忘，回公司忙投标，台账仍是空的，同事无法接手。
市场跟进繁琐，线索跟着人走
下次拜访对不上上次承诺，是分包销售最常见的损耗。
传统痛点
商机状态模糊
老板问「某某项目进展」，只能靠销售回忆，报没报价、谁决策说不清。
传统痛点
合同越权录入
市场顺手录合同导致附件与商务口径不一致，后期签证与收付对不齐。
三种动作，覆盖线索到报价前
录单出草稿、问数查自己的客户、报价与合同分能力边界。
录单
商机 / 潜客草稿
说清客户主体、意向项目与来源，生成商机或潜客预约草稿，确认后写入。
企业台账可交接
每次拜访
跟进记录
本次沟通要点、下次节点与竞品信息进跟进草稿，核对后挂客户。
告别微信长笔记
问数
客户与商机问数
问自己的客户列表、商机阶段与最近跟进，仅查当前账号可见范围。
明细来自当次查询
市场助理能做什么
潜客商机与客户维护；合同过程交给合同助理，边界清晰。
商机 / 潜客草稿
对话生成商机或潜客预约草稿，状态留在企业台账。
跟进记录
拜访内容结构化进跟进草稿，确认后可追溯。
报价协同
报价走报价能力；收入、支出合同不在本岗录入。
工程分包销售典型场景
从「跟人走」到「跟台账走」。
SCENE 01 · 拜访返程
客户拜访结束，车上口述跟进
客户、意向面积、下次送样时间说清楚，生成跟进草稿，回公司确认即可。
传统
微信发自己「记得报价」。
用助手后
草稿确认进 CRM，同事可见。
SCENE 02 · 新线索
渠道介绍的新潜客，当天进台账
从潜客到商机草稿，来源与联系人留痕，老板问进度有据可查。
传统
名片放抽屉，无人跟进。
用助手后
潜客草稿确认后企业可见。
SCENE 03 · 投标前
问自己的商机，准备报价材料
问数拉取该客户历史跟进与商机阶段，报价仍走报价能力，合同签约交合同助理。
传统
翻聊天记录拼时间线。
用助手后
当次查询客户与商机明细。
从线索到签约前的协作链
市场岗负责线索与跟进草稿；合同与收付在签约后另岗处理。
-
01
潜客 / 商机
对话生成草稿
-
02
跟进沉淀
每次拜访核对后写入
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03
问数自查
查可见客户与商机阶段
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04
报价
走报价能力出方案
-
05
交合同助理
收入 / 支出合同与收付计划另岗录入
-
06
项目立项
中标后数据进同一沧云项目台账
客情记录企业化，不靠个人手机
中小工程企业人员流动大，台账比记忆可靠。
传统市场跟进 vs Ai市场助理
同一批客户，线索留在企业而不是微信。
对比项
传统方式
Ai市场助理
跟进记录
私聊与语音备忘
草稿确认进 CRM 台账
商机可见
销售离职线索断档
企业台账可交接
录入成本
回公司补 CRM 字段
拜访后口述出草稿
合同边界
市场顺手录合同
明确交给合同助理
能力边界
Agent 干活、人确认；结果写回可审计的工程台账。
- 收入合同、支出合同不在本岗录入
- 问数仅限当前账号可见的客户和商机
- 草稿须人确认后写入；不代为商务承诺
更多岗位数字员工
八个岗位共用沧云小工程台账，切换岗位收窄工具与业务范围
经营风控 · 项目统筹 Ai工程助理
老板或项目负责人问经营：未指定项目看集团或在建 8 维大盘，点名项目走 10 维诊断并可穿透合同。只读问数，勘察与用印可出草稿；超付超支只提示，不能代为审批。
现场日志 · 劳务机械 施工员助理现场施工日志、点工扣工、机械进出场与整改待办：Agent 出草稿，人确认后写回同一项目台账；确认前不入账。
收料入库 · 领料问数 材料员助理送货单识别生成入库草稿，领料与采购申请同样先草稿再确认；库存与采购进度可问数。确认前不入账。
合同过程 · 收付计划 Ai合同助理收入与支出合同及签证、履约、结算、收付款计划：对话出草稿挂合同，人确认后入账。签约额不是已实现利润；不能代为审批。
项目预算 · 动态成本 Ai成本助理预算编制难、调整烦：总额 / 科目 / 清单三种方式可用自然语言编预算，报价单可 AI 识别出草稿；确认后写入，再用一句话问动态成本与预计毛利。
资金风控 · 应收应付 Ai财务助理赋能资金风险：超付与付款风险提示、资金计划、应收应付提醒与问数；票据类事务可出草稿辅助，确认后写入。不能代为审批，不做总账与纳税申报。
质安巡检 · 识风险派单 Ai质安助理水印拍照对照风险库，生成质量或安全巡检草稿与整改派单；人确认后才成为检查单。质安罚款可出草稿；未确认前不派发。
用 Ai市场助理把线索搬进台账
千问办公、豆包办公、WorkBuddy、企业微信接入，跟进确认后与项目、合同数据同一租户贯通。
